데이터를 어디에도 보내지 않고 오후 안에 월 마감 완료
Chen에게는 재무 데이터가 기기에 머물러야 한다는 규칙을 지키는 AI가 필요합니다. MCPlato는 로컬에서 실행됩니다: 청구서를 읽고, 은행 내보내기를 정산하고, 보고서를 작성하고, 승인을 기다립니다 — 업로드 없음.
소개
Chen Wei
회계사 · 30인 규모 디자인 스튜디오
월말에 Chen은 140여 개의 청구서를 은행 내보내기와 대조하고 여러 스프레드시트를 하나의 보고서로 합칩니다. 이 작업은 느리고 오류가 발생하기 쉬우며 — 재무 데이터이기 때문에 클라우드 도구를 사용해서는 안 됩니다.
- 청구서를 은행 내역과 수동으로 매칭하는 데 며칠이 걸림
- 월간 보고서로 합쳐야 할 스프레드시트가 수십 개
- 재무 데이터는 절대 회사 기기 밖으로 나가면 안 됨
MCPlato의 작동 방식
- 1
모든 것을 내 컴퓨터에 보관하세요
MCPlato는 내 컴퓨터에서 실행됩니다. 청구서와 내보내기를 로컬에서 직접 읽으므로 재무 데이터는 클라우드 서비스로 전송되지 않습니다 — 재무팀의 필수 요건이 설계로 충족됩니다.
로컬 우선업로드 없음 - 2
청구서와 은행 내보내기를 읽습니다
월말 폴더를 지정하세요. 모든 청구서와 은행 CSV를 디스크에서 로드합니다 — PDF, 스캔, 스프레드시트 모두 가능합니다.
로컬 파일 - 3
정산하고 예외를 표시합니다
로컬 스프레드시트 엔진을 사용해 청구서와 은행 내역을 매칭하고, 미매칭 항목과 금액 불일치를 표시하며, 차트가 포함된 월간 요약을 작성합니다.
Excel 기능차트 - 4
최종 확정 전에 승인합니다
Chen이 승인하기 전까지는 아무것도 내보내지 않습니다. 로컬로 보고서를 내보내거나, 먼저 예외 항목을 검토할 수 있습니다.
권한 모드
Chen에게 달라지는 것
Days → 1
오후 안에 월 마감 완료
0 bytes
업로드된 재무 데이터
142 → 7
사람이 확인해야 할 내역
자주 묻는 질문
재무 데이터가 내 컴퓨터 밖으로 나가나요?
아니요. MCPlato는 내 컴퓨터에서 실행되며 청구서와 은행 내보내기를 로컬 디스크에서 읽습니다. 정산은 내장 스프레드시트 도구로 로컬에서 실행됩니다. 아무것도 업로드되지 않습니다 — 이것이 이 워크플로우의 핵심입니다.
스캔된 청구서와 PDF를 읽을 수 있나요?
네. MCPlato는 PDF, 스캔, 이미지뿐만 아니라 스프레드시트도 이해하므로 혼합된 월말 폴더도 괜찮습니다.
불일치 항목은 어떻게 처리되나요?
추측하지 않고 모든 미매칭 내역과 금액 차이를 표시합니다. 보고서가 확정되기 전에 각각을 어떻게 처리할지 직접 결정합니다.
혼자서 보고서를 확정하나요?
허락한 경우에만 가능합니다. 승인 권한 모드를 사용하면 MCPlato가 모든 것을 준비하고 내보내거나 전송하기 전에 승인을 기다립니다.
매월 말마다 일정으로 실행할 수 있나요?
네 — 매월 말 정산을 준비하도록 예약하면 검토를 위해 보고서가 준비되어 기다립니다.