財務＆バックオフィス

データをどこにも送らずに、午後1時間で月次決算を完了

Chenには財務データをオンデバイスに保つというルールを守るAIが必要でした。MCPlatoはローカルで動作します：請求書を読み取り、銀行エクスポートを照合し、レポートを作成し、承認を待ちます — データはアップロードされません。

紹介

Chen Wei

経理担当者 · 30名のデザインスタジオ

月末になると、Chenは140件ほどの請求書を銀行エクスポートと照合し、複数のスプレッドシートをひとつのレポートにまとめます。時間がかかりミスが生じやすい作業です — しかも財務データのため、クラウドツールに触れさせることは許されません。

MCPlatoの仕組み

MCPlatoはあなたのコンピューター上で動作します。ローカルの請求書とエクスポートを直接読み取るため、財務データがクラウドサービスに送信されることはありません — 財務部門の必須要件を設計で満たしています。

ローカルファーストアップロードなし

月末フォルダを指定するだけ。すべての請求書と銀行CSVをディスクから読み込みます — PDF・スキャン・スプレッドシートいずれも対応。

ローカルファイル

ローカルのスプレッドシートエンジンを使用して請求書と銀行明細をマッチングし、未マッチの項目や金額の不一致を表面化させ、グラフ付きの月次サマリーを作成します。

Excelスキルグラフ

Chenが承認するまで、何もエクスポートまたは送信されません。レポートをローカルにエクスポートするか、まず例外をフラグして確認することができます。

権限モード

Days → 1

月次決算にかかる時間（午後1回分）

0 bytes

アップロードされた財務データ

142 → 7

人間の確認が必要な件数

いいえ。MCPlatoはあなたのマシン上で動作し、ローカルディスクから請求書と銀行エクスポートを読み取ります。照合は内蔵のスプレッドシートツールでローカルに実行されます。データはアップロードされません — それがこのワークフローの核心です。

はい。MCPlatoはスプレッドシートと同様にPDF・スキャン・画像も理解するため、混在した月末フォルダでも問題ありません。

推測するのではなく、未マッチの明細と金額の差異をすべてフラグします。レポートが確定される前に、各件をどのように解決するかをあなたが決定します。

あなたが許可した場合のみです。承認権限モードを使用すると、MCPlatoはすべてを構築した後、エクスポートまたは送信する前にあなたの承認を待ちます。

はい — 毎月末に照合を準備するようスケジュールすれば、レポートがステージングされてあなたの確認を待っている状態になります。

ローカルファースト、承認ゲート付き、データはデバイスから出ない。